La empresa de arrendamiento de equipo de transporte y administración de flota, TIP México, realizó una emisión pública de Certificados Bursátiles Fiduciarios (Cebures) TIPCB20, con lo que busca consolidar su estrategia de financiamiento para incrementar su flota de unidades arrendadas en el 2021.
La emisión, con un valor de tres mil millones de pesos (mdp), tuvo una demanda de 2.29 veces el monto colocado, muestra de la confianza de los inversionistas en el papel y en la empresa, asimismo, es la primera emisión bursátil de una arrendadora durante 2020, un año lleno de complejidades.
El monto del programa autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es de hasta 10,000 millones de pesos con carácter revolvente, sin que el monto conjunto de las emisiones vigentes en cualquier fecha exceda el monto autorizado. El plazo para efectuar emisiones al amparo de este programa será de cinco años.
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TIP México, 27 años de experiencia y de ser el referente número uno en #Arrendamiento en el país.
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— TIP México (@TIPMexico) December 16, 2020
Certificados respaldados
Los certificados se encuentran respaldados por los derechos de cobro que provienen de contratos de arrendamiento o crédito contratados a TIP por sus clientes, y que son cedidos a un fideicomiso, vehículo de financiamiento que ofertó la deuda en títulos al público inversionista y que es administrado por el área fiduciaria de CI Banco.
Esta emisión cuenta con la calificación AAA (mex) por parte de Fitch Ratings y AAA (E) por parte de HR Ratings, la nota más alta en la escala de inversión nacional. Los intermediarios colocadores quienes apoyaron en la venta de la emisión fueron Scotiabank, BBVA y Banorte.
TIP México es una firma de arrendamiento de transporte, autos y administración de flota, con 27 años de experiencia en el país. La empresa tiene presencia a nivel nacional a través de sus oficinas en más de 19 estados de la República, y cuenta con una flota de activos de arrastre conformada por más de 15,500 remolques, sumado a más de 13,500 vehículos productivos.
Proporciona soluciones de arrendamiento tradicional y con opción a compra, así como servicios de valor agregado: administración de flota, mantenimiento, seguros, asistencia legal y rastreo satelital, garantizando rapidez, calidad y servicio en toda la República Mexicana.
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