Accionistas de Volaris aprobaron la implementación de una o varias operaciones para inyectar recursos hasta por 3,500 millones de pesos (mdp) a la aerolínea de bajo costo como parte de los acuerdos alcanzados en su Asamblea Extraordinaria del pasado 18 de septiembre.
Esta inyección de fondos permitirá a la aerolínea fortalecer su estructura de capital ante la crisis ocasionada por la pandemia de Covid-19, la mayor que ha atravesado la industria aérea hasta ahora.
A través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) la empresa informó que las propuestas aprobadas fueron la emisión de obligaciones convertibles en acciones representativas; además de un aumento de capital a través de emisiones de acciones ordinarias y una oferta pública primaria de acciones a través de la BMV, del NYSE y una oferta privada, usándose uno o más de estos esquemas.
Este proceso le permitirá a Volaris fortalecer su posición de liquidez de forma inmediata, dando prioridad a las rutas principales abandonadas por su competencia en el mercado local para, posteriormente, reactivar sus vuelos hacia Estados Unidos y Centroamérica, de acuerdo con el analista de Intercam Casa de Bolsa, Alejandro González.
“Esperamos que los recursos sean utilizados para atender oportunidades desatendidas por el mercado, debido a la precaria situación de sus competidores; específicamente para crecer su red de rutas y expandir su flota”, señala en el documento.
La deuda financiera de Volaris al cierre del primer semestre del año era de 5,445 mdp, por lo que una emisión de deuda de 3,500 mdp la llevaría a 8,945 mdp, indica el análisis. Mientras que con una emisión de capital, o a través de deuda convertible en acciones, se podría poner en circulación alrededor de 225 millones de acciones tomando como referencia el precio actual.
“De llevarse a cabo esta emisión accionaria, implicaría una dilución de aproximadamente 22% para los inversionistas actuales”, refiere el documento.
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