La estatal mexicana Pemex colocó el jueves 1,500 millones de dólares (mdd) en un nuevo bono a cinco años, dijo a Reuters una fuente de la petrolera, en la primera operación de deuda tras perder el grado de inversión en abril.

La demanda del bono, con un cupón del 6.875%, alcanzó cerca de 10,000 millones de dólares, dijo la fuente, que más temprano había dicho que los recursos provenientes de la operación se usarán para complementar el programa de financiamiento “sin presionar la disponibilidad de las líneas de crédito revolventes”.

“La compañía espera utilizar los recursos de la emisión para gastos de capital, necesidades de capital de trabajo y para refinanciar la deuda existente”, dijo la calificadora Fitch Ratings en un análisis.

La firma calificó como BB- la emisió de Pemex, colocándola en un nivel especulativo, debido al continuo deterioro del Perfil Crediticio Independiente (SCP)de la compañía a ccc-.

Por su parte, S&P Global Ratings dijo que la operación forma parte del programa de refinanciamiento de deuda y que Pemex no generará con ello un aumento a su deuda neta.

“Esta colocación es una operación ciento por ciento refinanciamiento, no será deuda nueva ni incrementará el saldo de la deuda de Pemex”.

Pemex, con una deuda financiera de 107,000 millones de dólares, ha dicho que ha refinanciado más de 35,000 mdd en deuda de diferentes tipos entre 2019 y 2020.

La empresa colocó en enero 5,000 millones de dólares en bonos a 11 y 40 años para recomprar o refinanciar deuda.

En abril, la petrolera perdió el grado de inversión -luego de que Moody’s y Fitch la bajaran a categoría “basura”-, agobiada por flujo libre de caja negativo y necesidad de financiamiento externo, pese a los esfuerzos de la firma para reducir costos e inversiones ante los bajos precios del petróleo.

Con información de Reuters.

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