El gobierno de México emitió dos bonos por 1,800 millones de euros (mde) los cuales reducen 36% los compromisos de pago que el país tiene para 2023, dijo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La dependencia detalló una transacción de refinamiento dividida en tres partes para “mejorar el perfil” de los vencimientos de deuda externa del mercado y optimizar la posición financiera del portafolio.
La primera operación, detalló la SHCP, consistió en la emisión de dos nuevos bonos de referencia en euros: uno a 12 años por 1,000 millones y otro a 30 años por un monto de 800 millones de euros.
Dicha operación alcanzó una demanda máxima de 6,800 mde, lo que equivale a 3.78 veces el monto colocado, indicó la Secretaría de Hacienda.
La transacción que se realizó el día de hoy en el mercado de #euros permitió reducir el costo de financiamiento y mejoró el perfil de vencimiento de la deuda externa de nuestro país, al disminuir en 36% los compromisos de pago programados para #2023. pic.twitter.com/M78YIDUNJO
— Gabriel Yorio (@GabrielYorio) January 15, 2021
En la segunda transacción se usaron estos 1,800 millones de euros para la recompra anticipada de un bono en euros con vencimiento en abril de 2023.
Por último, hubo un ejercicio de manejo de pasivos en el que inversionistas intercambiaron bonos por algunas de las nuevas referencias a tasas de interés más bajas.
“Esta operación contó con la participación de 243 inversionistas institucionales a nivel internacional, con lo cual se reafirma la confianza de los inversionistas extranjeros en México”, dijo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Panorama económico
Las estabilidad macroeconómica es una de las prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante su mandato ha rechazado contraer más deuda a pesar de la crisis de Covid-19, la cual dejó una contracción de 9.6% del PIB en los primeros nueve meses de 2020.
A pesar de ello en su último informe de finanzas públicas la SHCP reportó una deuda pública de 11.7 billones de pesos hasta noviembre, lo que equivale a un crecimiento anual de 3.6 %
Una vez que haya cifras finales, la dependencia reconoce que la deuda pública México podría representar 53.6% del PIB en 2020, por encima del 45.1% registrado en 2019.
Por ello, la SHCP destacó que esta transacción es el primer ejercicio de manejo de pasivos en el mercado de euros desde 2013, lo que permite al gobierno mantener una curva de rendimientos líquida denominada en euros.
“Con esta operación, México reafirma su papel como emisor soberano líder en la región de América Latina y dentro del grupo de economías emergentes como un país que mantiene el acceso al financiamiento externo de mercado y que realiza estrategias activas de gestión de deuda pública”, aseguró.
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