México realizó este miércoles la primera colocación sindicada de bonos a tasa de interés real fija a 10 años en el mercado de deuda local por un monto total de 2,500 millones de unidades de inversión (udis), equivalentes a 822 millones de dólares (mdd).
La introducción de este nuevo bono de referencia contribuye al proceso de descubrimiento de precios y favorece una distribución amplia y diversificada de la tenencia de los instrumentos entre inversionistas locales y extranjeros, señaló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un comunicado.
Este nuevo bono de referencia, con vencimiento en noviembre de 2031 y emitido bajo la clave S 311127, pagará un cupón de 2.75% y ofrecerá a los inversionistas un rendimiento de 1.75%, 15 puntos base por debajo de la tasa de rendimiento máxima ofrecida en la subasta sindicada.
Como parte del programa de desarrollo del mercado local y con el objetivo de incluir una nueva referencia que dé mayor profundidad al mercado, hoy, el @GobiernoMX colocó #Udibonos a tasa de interés real fija a 10 años por 2,500 millones de UDIS a través de una subasta sindicada. pic.twitter.com/axfpLGWKfz
— Hacienda 🇲🇽 (@Hacienda_Mexico) February 3, 2021
Esta colocación se llevó a cabo a través de los Formadores de Mercado de Udibonos mediante una subasta sindicada, método que, según lo dicho por la SHCP, permite colocar un monto relevante entre los inversionistas para que las nuevas emisiones cuenten con mayor liquidez.
Método de colocación
Para esta colocación se contó con la participación de inversionistas nacionales y extranjeros, con una demanda total de más de 4,900 millones de udis (1,610 millones de dólares), equivalente a 1.97 veces el monto colocado, señaló la SHCP.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, “la introducción de esta nueva referencia brinda profundidad al mercado, contribuye al proceso de descubrimiento de precios y favorece una distribución amplia y diversificada de la tenencia de los instrumentos entre inversionistas locales y extranjeros”.
Además, este método de colocación promueve una mejora de las condiciones de liquidez en los mercados secundarios, de acuerdo a la versión del Ejecutivo mexicano.
La dependencia resaltó que la operación complementa el programa de colocaciones primarias del gobierno federal que tienen lugar cada semana por conducto del Banco de México.
Asimismo, el Ejecutivo precisó que la colocación “no representa endeudamiento adicional al aprobado por el Congreso para 2021”.
Por último, la SHCP subrayó la confianza de los inversionistas en México que esta colocación refleja.
“Las condiciones favorables alcanzadas en esta transacción reflejan la confianza que mantienen los inversionistas nacionales y extranjeros en los fundamentos económicos de nuestro país”, consideró el ministerio.
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