América Móvil informó que colocó bonos por 2,550 millones de dólares (mdd) a través de su subsidiaria holandesa, los cuales serán intercambiables por acciones ordinarias de la telefónica KPN, cuyo mayor accionista es la compañía mexicana de telecomunicaciones.

Los bonos tendrán un vencimiento de 3 años, no generarán intereses y serán emitidos a un precio de 104.75% de su monto principal, resultando en un rendimiento anual hasta el vencimiento de 1.53%, informó la empresa a través de un comunicado.

Por lo tanto, el monto total de los fondos obtenidos por América Móvil mediante los bonos será de 2,670 mdd.

A su vez, estos bonos serán intercambiables por acciones ordinarias de la neerlandesa KPN, participada principalmente por América Móvil, en un precio inicial de 3.79 dólares, una prima del 15% por encima del precio de referencia de 3.29 dólares.

Se espera que el cierre de la oferta de bonos intercambiables se lleve a cabo el próximo 2 de marzo.

El número de acciones de KPN susceptibles de intercambio se fijó en aproximadamente 672.4 millones, correspondiente a aproximadamente el 16% de las que se encuentran en circulación de la compañía.

Bonos fuera de EU

Conforme a la práctica del mercado europeo en transacciones vinculadas con acciones, los bonos se colocaron entre inversionistas institucionales fuera de los Estados Unidos.

América Móvil, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, registró en 2020 beneficios netos por 46,853 millones de pesos (mdp), un 30.8% menos que el año anterior.

De acuerdo con su informe anual, el gigante de las telecomunicaciones tuvo durante el año de inicio de la pandemia de Covid-19 unos ingresos totales de un millón 16,887 millones de pesos, un 0.9% menos que en 2019; y unos costos y gastos totales de 687,288 mdp, también un 0.9% menos.

Además, los beneficios de operación fueron de 165,355 millones de pesos, un 6.8% mayor al 2019, a pesar del fuerte incremento del costo integral de financiación, que fue de 97,675 mdp, un 191.8% más que el registrado al cierre del periodo anterior.

Mientras que el Ebitda anual de América Móvil aumentó un 5% respecto al año anterior para situarse en 329,599 millones de pesos.

Con información de EFE.

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